junio 23, 2015

CRM

Es básicamente una versión super avanzada del sistema Outlook de contactos, pero con funciones y características especiales para llevar el control de la información de tus clientes (archivos, cotizaciones, tareas, proyectos, ventas, entre otros) en un solo lugar; toda esta información en un servidor de Internet.


  • Características
  • Administra a tus prospectos durante todo el ciclo de venta (desde la creación de prospectos hasta su conversión en oportunidades)
  • Importa datos de tus prospectos de fuentes externas como descargas de Internet, congresos y ferias, seminarios y listas de correo directo.
  • Cambia el estado del prospecto de acuerdo al avance del proceso de venta.
  • Convierte la información de prospectos en oportunidades de venta, clientes y contactos con un simple clic.

 

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Administración de oportunidades

  • Registra las oportunidades de venta de principio a fin durante todo el ciclo de la venta.
  • Asocia las oportunidades con clientes, contactos, actividades y otros módulos para tener una mejor visibilidad de las oportunidades.
  • Exporta tus oportunidades de venta a hojas de cálculo como Microsoft® Excel®,OpenOffice® y otras, para analizar el parque de prospectos y ciclo de venta y así identificar rápidamente potenciales cuellos de botella.

 

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Administración de cuentas y clientes

  • Registra y controla a todos tus clientes e información relacionada como contactos, oportunidades, casos y otros detalles desde un repositorio de datos común.
  • Detalla relaciones padre-hijo entre clientes o cuentas y sus subsidiarias u otras divisiones.
  • Importa información de clientes de fuentes externas como ACT, Gold Mine y de otras aplicaciones y bases de datos propias.
  • Exporta la información de tus clientes a hojas de cálculo como Microsoft® Excel®,OpenOffice® y otras para analizar patrones de compra y de acuerdo a esto establece programas de fidelidad y lealtad.
  • Adjunta documentos específicos de cada cliente o cuenta (como cotizaciones) para futuras consultas, referencias y seguimiento.

 

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Administración de contactos

  • Registra y controla a todos tus contactos e información relacionada como oportunidades, casos, actividades y otros detalles desde un repositorio de datos común.
  • Genera una jerarquía de contactos dentro de una empresa o cuenta para tener una mayor y mejor coordinación al relacionarse con clientes.
  • Importa información de contactos de fuentes externas como ACT, GoldMiney de otras aplicaciones.
  • Exporta la información de tus contactos a hojas de cálculo como Microsoft®Excel®, OpenOffice® y otras para análisis posteriores.

 

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Plug-in de Microsoft Outlook

  • Agregua los emails enviados desde Outlook y reenvía los recibidos tu plataforma CRM.
  • Sincroniza contactos entre Microsoft® Outlook® y tu plataforma CRM.
  • Resuelve conflictos mientras sincronizas contactos entre Microsoft®Outlook® y tu plataforma CRM.
  • Sincroniza tareas y calendarios entre Microsoft® Outlook® y tu plataforma CRM.
  • Filtra emails enMicrosoft® Outlook® y agrega únicamente los e-mails necesarios a tu plataforma CRM.

 

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Manejo de actividades y pendientes

  • Agrega todos los emails importantes recibidos y enviados a tus clientes a tu plataforma CRM para una mejor y mas rápida consulta y referencia en el futuro.
  • Almacena toda la historia de contacto de clientes (como detalles de reuniones y llamadas).
  • Maneja y administra todas las tareas diarias de los usuarios de tu plataforma CRM, para así optimizar y mejorar tus procesos de venta.

 

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Tableros

  • Análisis de prospectos en proceso por etapa.
  • Análisis mensual de prospectos en proceso.
  • Oportunidades de venta por origen o fuente del prospecto.
  • Desglose de oportunidades por etapa y por tiempo.

 

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Adaptación

  • Genera campos con listas de selección de acuerdo a tus requerimientos.
  • Cambia la apariencia de la interfase al usuario.
  • Adapta la presentación con solo “arrastrar y soltar” tabulares para que módulos sin importancia al proceso de la venta se puedan esconder.

 

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Seguridad

  • Define perfiles de usuario de acuerdo a la estructura de tu organización.
  • Controla el acceso a módulos de acuerdo a los perfiles de usuario.
  • Archiva la bitácora o historia de accesos de cada usuario para así poder auditar y controlar accesos a tu información en forma efectiva.

 

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  • Beneficios

Asesoramos e implementamos en soluciones como:

  • ZorroCRM
  • Vtiger
  • Sugar